"Hey, bạn nói rằng bạn muốn có một em gái nhỏ, phải không?" Học Sinh trung học năm đầu tiên, Toujo Basara, đột nhiên lời nói của cha mình và làm cậu ới rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những Ngày đầu đó, người cha lập dị nói với ông, ông sẽ tái hôn.Sau đó, ông rời nước ngoài sau khi đưa 2 chị em xinh đẹp Basara đi. Nhưng Mio và Maria với hình thức bên ngoài đúng là thực sự các newbie Demon Lord và một succubus !? Basara đã gần như nhập vào hợp thể với chủ và tớ cùng với Mio, nhưng lại "đảo ngược" hợp thể do sự nhầm lẫn, và Basara bây giờ là chủ !? Hơn nữa, Basara là bị trúng một tình huống ecchi nữa do sự ràng buộc, nhưng cuộc sống của Mio đang được theo đuổi bởi các bộ tộc quỷ khác và các bộ tộc anh hùng!
